Ilusale mehele meeldib painduvaid tibusid keppida

Kukeluik. Balletistuudio kunstiline juht Johnny valib Luikede järve stuudio järgmiseks suureks lavastuseks. Paljud baleriinid ihkavad peaosa, kuid keegi ei taha seda rohkem kui Gracie, kes elab selleks, et tantsida. Gracie on tehniliselt vilunud tantsija, kes suudab kergesti tabada süütu valge luige olemust, kuid tal puudub tume kirg musta luige kujutamiseks. Rolli kinnisideeks teeb Gracie Johnnyle ootamatu seksuaalse edusammu, kuid tundub, et Lexi, äsja saabunud läänerannikult baleriin, on ta sellesse löönud. Nüüd peab Gracie Johnnyle tõestama, et ta on Lexi asemel õige valik, tehes kõik endast oleneva, et olla täiuslik nii valge luigina kui ka musta luigena, kui ta hullumeelsusse laskub.